Desde la sesión o la ficha
El botón Presupuesto de la sesión lo abre con los servicios y productos ya cargados. Cada línea lleva su tarifa, descuento e IVA.
Presupuestos que el paciente firma desde su móvil
Haces el presupuesto desde la sesión o desde la ficha, lo mandas por email o WhatsApp y el paciente lo acepta firmando con el dedo, sin usuario ni contraseña. Si pides anticipo, lo paga al firmar, y el presupuesto aceptado se convierte en factura. Desde el plan Avanzado.
- Sin cobros durante la prueba
- Sin permanencia
- VeriFactu y TicketBai incluidos
Presupuesto P-00000058Pendiente
Estudio de ortodoncia× 1150,00 €
Ortodoncia fija× 1850,00 €
Total1.000,00 €
Anticipo a la aceptación · 30 %300,00 €
✓He leído el presupuesto y lo acepto
Aceptar y firmar
Firmado onlineAnticipo pagado · 300 €
Lo que hace
Del presupuesto a la factura, sin volver a escribir nada
El presupuesto se monta como una factura, pero no va a Hacienda hasta que lo conviertes.
Su propia serie y su PDF
Numeración P aparte, sin gastar número de factura. El PDF lleva tu color, tus condiciones y la fecha de validez.
Firma en la clínica o a distancia
Firma en la pantalla o un enlace por email o WhatsApp para firmar con el dedo desde el móvil. Puede rechazarlo y decir por qué.
Prueba de la aceptación
Queda la copia del PDF firmado, la fecha y la hora, la IP, el navegador y una huella del documento.
Anticipo al aceptar
Un porcentaje o un importe fijo, que el paciente paga online al firmar o en recepción. La factura nace con él descontado.
Cuántos se aceptan
El listado separa en curso, aceptados, facturados y perdidos, con el porcentaje de aceptación, y se exporta a Excel.
Paso a paso
Así se hace un presupuesto
- Créalo y emítelo.Desde Facturación, Presupuestos, o desde la sesión: líneas, validez, condiciones y, si quieres, anticipo.
- Que lo acepte.Con el paciente delante, firma en pantalla. A distancia, Enviar para firmar, por email o WhatsApp.
- Conviértelo en factura.El aceptado pasa a una factura en borrador con los mismos datos. La revisas y la emites.
Planes
Qué incluyen los presupuestos en cada plan
| Básico | Avanzado | Pro | |
|---|---|---|---|
| Presupuestos con su serie y su PDF | No | Sí | Sí |
| Firma en la clínica o a distancia por enlace | No | Sí | Sí |
| Anticipo en porcentaje o importe fijo | No | Sí | Sí |
| Convertir en factura | No | Sí | Sí |
| Listado con el porcentaje de aceptación y exportación | No | Sí | Sí |
Para pagar el anticipo online hace falta Stripe conectado. Para que el paciente responda desde Mi área hace falta Mi área completo, un servicio aparte. Ver Tu web + tu app → Ver precios →
Funciona con
Lo que se conecta con los presupuestos
Facturación con VeriFactu y TicketBAIFacturas, cobros en varios pagos, caja con arqueo y el envío a Hacienda. Una factura emitida no se borra: se anula o se rectifica.
Cobro onlineMandas el enlace de pago de una factura y queda cobrada en cuanto el paciente paga con tarjeta.
Historia clínicaFicha única con antecedentes, avisos clínicos, informes con plantillas y módulos propios de cada especialidad.
WhatsApp de la clínicaEl número oficial de WhatsApp Business, con la conversación guardada en la ficha del paciente.
Estadísticas y objetivosIngresos, citas y ausencias; morosidad y ocupación de agenda desde Avanzado. En Pro, metas con un semáforo que avisa antes de fin de mes.
Productos, stock y TPVCatálogo y venta en mostrador con ticket. En Pro, además, almacenes, pedidos a proveedor, lotes y caducidades.
En el blog: Cobrar las facturas online a tus pacientes: enlace de pago, transferencia y domiciliación
Preguntas frecuentes
No. Lleva su propia serie y no gasta número de factura. Solo entra en VeriFactu o TicketBAI cuando lo conviertes en factura y la emites.
Sí. Le mandas el enlace por email o WhatsApp y lo firma con el dedo desde su móvil, sin usuario ni contraseña. El enlace sirve una vez y caduca con la validez del presupuesto.
Una copia del PDF firmado, la fecha y la hora, la IP, el navegador y una huella del documento. El paciente puede descargar su copia.
Sí: un anticipo en porcentaje o en importe fijo, que se paga online al firmar o en recepción. La factura nace con el anticipo descontado.
No. Para cambiarlo lo duplicas y haces uno nuevo.
Que tus presupuestos se firmen solos
En la demo mandamos un presupuesto con anticipo y lo firmamos desde el móvil.